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  3. 白馬藍籌與“創藍籌”良性輪動 春季攻勢繼續演繹

    來源:東方財富網時間:2018-01-26 17:29:21

    1月26日上午,兩市大盤承接昨日回調勢頭小幅低開,之后隨著大金融和大消費板塊走強,大盤指數持續回升、強勢翻紅。與此同時,創業板指延續近日回暖勢頭,早盤一度漲逾1%,之后漲幅有所收窄。

    截至上午收盤,上證綜指報3564.63點,漲0.46%;深證成指報11567.22點,漲0.13%;創業板指報1819.17點,漲0.46%;中小板指報7688.58點,跌0.32%。滬市半日成交1338.15億元,深市半日成交1356.61億元,均較昨日同期明顯縮量。

    從盤面上看,上午市場結構分化、板塊輪動特征依然較為明顯。行業板塊中,昨日集體回調的房地產、銀行、保險、券商等大金融板塊再現強勢,房地產和銀行指數雙雙漲逾1%,經過了連續兩日調整的食品飲料、家電等大消費板塊也重新走強;而昨日漲幅居前的煤炭、有色金屬、鋼鐵等周期股則集體低迷,跌幅居前。中小市值板塊內部也出現分化走勢。“創藍籌”繼續受到資金追捧,創業板指成份股中,千山藥機、藍色光標雙雙漲停。概念板塊則表現較為低迷,WIND概念指數跌多漲少,帶動中小板指持續綠盤波動。

    上午大金融板塊再次崛起,房地產、銀行指數雙雙漲逾1.5%。分析人士認為,大金融板塊仍然是市場可以持續關注并且堅定持有的一條主線。隨著投資者對盈利改善可持續的再認識,周期行業的估值框架將重塑,2018年周期股將迎來估值擴張。在重估大周期的背景下,估值最低的金融地產是大周期進攻品種而非所謂的避風港,而金融地產供給側改革、行業集中度提升是選擇標的(買龍頭)的依據。

    對于以創業板指成份股為代表的成長股,安信證券認為,從短期角度,這輪成長股的反彈行情才剛剛開始,還會有一定的持續度和幅度,當前投資者應該積極把握。重點關注行業包括傳媒、計算機、電子、通信、軍工、環保等,重點方向包括半導體、5G、軍民融合、新能源汽車等。從中期角度,判斷2018年A股最大的變化是成長風格由熊轉牛的一年,創業板指數已處于熊尾牛頭階段,中期戰略性看好。

    總體看,白馬藍籌股與低估值成長股形成了良性輪動,成交量持續溫和放大,指數調整雖然臨近,但市場結構性機會依然豐富。銀河證券認為,目前A股漲幅已經較高,疊加流動性偏緊、板塊流動快、市場監管趨嚴等因素影響,短期建議投資者保持謹慎樂觀,切勿追高;而中長期依然堅定看好A股行情。建議配置:一是有業績支撐、受消費升級驅動的消費領域白馬龍頭股,如食品飲料、商貿零售等;二是經濟質量提升中貢獻較多,以及具有技術優勢的高端制造龍頭股;三是房地產龍頭股。

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