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  3. 新能源汽車概念股龍頭有哪些?新能源汽車積分制利好鋰電等設備商

    來源:南方財富網時間:2017-06-14 20:16:54

    新能源汽車概念股龍頭有哪些?新能源汽車利好鋰電設備商

    政策面繼續理清行業發展思路,新能源乘用車純電動,高能量密度趨勢已定。此前市場認為,新能源積分制將延期執行,而按照當前進度,積分制有望于 2018 年如期執行。新能源積分實際值為車企按照車型的續航里程及電能消耗率給以一定分值,累加而成,整體鼓勵純電動、高能量密度車型。

    根據東吳電新組的測算,至 2020 年新能源乘用車銷量需近 200 萬輛才可滿足油耗負積分抵扣。我們認為,新能源乘用車純電動,高能量密度趨勢已定。大趨勢上,國家補貼政策必然逐步退出。車企的內生動力將作為主要推動力,積分和傳統燃料消耗量限值掛鉤可以鼓勵產業的健康發展。

    行業進入分化期,有實力的車企和一線電池廠會脫穎而出若新能源汽車推廣實行積分交易制度,參考美國的發展經驗( “ZEV”法案),那些不能達標的企業要么選擇高額罰款,要么購買積分。在無法牟利的情況下,濫竽充數的車企逐漸退出市場競爭。

    我們預計,未來只有具備優秀的設計開發能力、生產制造能力、質量保證能力的車企和與之綁定的電池廠,才能在未來的競爭中脫穎而出。此版車型新能源積分計算方式和上一版征求意見稿不同,此版除了考慮續航里程,同時考慮電能消耗量。 換而言之,車企的純電動車的產能將會加快建設&新的純電動車的產能投資規劃即將開始。

    國際一線車企的全球化布局剛剛開始,眾多乘用車巨頭開始推出新能源車型!我們預計未來兩三年將出現新能源車型井噴上市。上汽已與 CATL合作成立合資公司,預計產能規模將在 2020 年達到 30GWH,對應60 萬輛車。 大眾、 福特、通用等車企也將發力新能源乘用車市場。

    中國電池企業目錄限制導致動力電池供應商選擇范圍減少, 國內動力電池企業(CATL 和比亞迪(002594))成為合資及本土車企的主要選擇,未來走高端路線的動力電池企業將會迎來供不應求和超過行業的發展速度,國內設備商的收入和訂單最高點還遠沒有到來。

    動力電池龍頭繼續收益,電池和設備集中度提高是大勢所趨。CATL、沃特瑪、中信國安(000839)盟固利等位列前茅,且優勢比較明顯,CATL 占比約 25%,在高能量密度中優勢更為明顯,動力電池未來供應將進一步集中,利好龍頭電池企業。

    我們認為,鋰電設備2016-2017 業績增長主要邏輯在于電池廠商擴產。 2018 年開始的業績增長主要在于集中度提升。 我們認為,未來電池廠商將會迎來幾大變化: 1、大廠商繼續擴產能。 2、小廠商面臨被收購或者退出競爭的壓力。

    鋰電池主題基金

    推薦組合持續首推【先導智能(300450)】, 1)確定性! 在手訂單近 50 億元,鎖定2017-2018 年 6 億, 10 億的業績預測。 2)超預期! 公司是全球僅有兩家特斯拉設備供應商,公司仍將大幅超預期。 3)趨勢! 全球電動車大浪潮正開啟,鋰電池配套產能預計將推出,先導是全球最有競爭力的設備龍頭, 其他推薦贏合科技(300457)、東方精工(002611), 關注科恒股份(300340)。

    風險提示: 電池廠商擴產能速度低于預期。

    研究機構:東吳證券

    新能源汽車概念股龍頭有哪些?新能源汽車積分制利好鋰電等設備商

     

    工信部發布新能源汽車積分制 利好鋰電等新能源(附基)

    6月14日,工信部發布了關于《乘用車企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法(征求意見稿)》。A股市場方面,猶如吹響了市場進攻號角,鋰電概念股迎來漲停潮,并帶動了新能源汽車股呈現集體大漲。

    申萬宏源認為,當下新能源汽車板塊正處于周期底部,海外市場上半年的銷量增速高于國內市場,中汽協的五月數據好于市場之前的悲觀預期,而積分制的落地進一步明確了新能源乘用車未來三年銷量預期。我們在“量增價平”的投資邏輯下尋找投資標的,重點看好上游資源和中游正極材料,重點推薦杉杉股份、宏發股份、方正電機。

     

    長江證券認為,當前新能源乘用車積分要求下自主品牌壓力較小,合資企業壓力大,車企新能源車滲透率水平越高越受益。積分制對車企約束力強,對新能源乘用車產量拉動有望超市場預期。

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